炎帝战蚩尤不过，大败，向西败退至涿鹿，向黄帝求救。

夏日夜晚，黄帝母亲坐观北斗七星，忽然一道闪电从北斗七星处袭来，因感应闪电而怀孕，2年后生黄帝。轩辕黄帝在黄河中游陕北黄土高原一带成为部落首领，善造战车，轩辕之名由此得来。轩辕，马车上的辕木。后来部落沿洛水南下，东渡黄河，至河北涿鹿，建黄帝城。中华第一古都闪亮登场。

中华先民从此由游牧转向定居。这标志着当时的农业、畜牧业有了长足的进步。

黄帝同意炎帝请求，双方联合共同抗击蚩尤。据《周书》记载：“蚩尤乃逐帝(炎帝)，争于涿鹿之阿，几隔无遗。炎帝大慑，乃说于黄帝，执蚩尤杀于冀中(涿鹿蚩尤寨附近)”。

此战被称为中华第一战

蚩尤及其81兄弟铜头铁额，手持青铜利刃，施出法咒，漫天黄沙飞舞，一是分不清南北西东。手持石器兵器的黄帝部落溃不成军。黄帝依靠北斗星，在逆境中发明指南车，辨清方向，率部向南杀出一条血路，冲出重围。蚩尤部落又用水攻，一时水淹三军。黄帝之女女魃施法，空气燥热，大水被蒸干，蚩尤士兵热死无数，黄帝部落最终大获全胜，斩蚩尤于蚩尤寨。蚩尤部落向西南方向败退，到达今天湖南、贵州、广西、云南一带，成为今天的苗族、布依族、水族等少数民族。

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